2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》投資政策說明書
更新時間：2020-05-13 16:13:21
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校小編發(fā)布“2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》投資政策說明書”，備考2020年基金從業(yè)資格考試的考生們可以參考學習使用。小編也將持續(xù)為考生發(fā)布更多基金從業(yè)資格相關(guān)考點，本文內(nèi)容如下：
編輯推薦：2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》知識點匯總
知識點：投資政策說明書
投資政策說明書是投資決策的指導性文件。其內(nèi)容包括：
(1)介紹，即對客戶的基本情況進行描述。
(2)目的陳述，即對撰寫投資政策說明書的目的進行陳述。
(3)責任和義務(wù)的陳述，即詳細說明客戶、客戶資產(chǎn)的托管人、投資管理人的責任和義務(wù)。
(4)流程，即詳細介紹根據(jù)投資政策說明書進行投資的每一個步驟，以及各種突發(fā)和偶然情況的應對措施。
(5)投資目標，即陳述客戶的投資目標。
(6)投資限制，即陳述限制客戶的投資限制因素。
(7)資產(chǎn)配置，包括制訂戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的考慮因素和結(jié)果。它是對投資組合中資產(chǎn)權(quán)重進行再平衡的指導原則，也是進行資產(chǎn)配置的基準。
(8)投資指導方針，即有關(guān)投資政策執(zhí)行的具體細節(jié)，例如，可投資資產(chǎn)類別范圍、債券評級、久期限制等。
(9)業(yè)績考核指標和業(yè)績比較基準，主要用于業(yè)績評估。
(10)評估和回顧，即說明如何進行投資績效信息的反饋及如何對投資政策說明書本身進行重新審查和更新。
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