理財規(guī)劃師考試輔導(dǎo)筆記：資產(chǎn)配置的步驟
更新時間：2012-09-18 18:10:05
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理財規(guī)劃師理論知識輔導(dǎo)筆記之資產(chǎn)配置的步驟
投資策略的三大層次
1)儲蓄組合
2)投資組合
3)投機組合
投資組合―儲蓄組合轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
投資組合―投資組合
投資組合―投機組合
投資目標與資產(chǎn)配置
1)長期目標需求―20年以上目標配置在股票或股票基金
2)短期目標需求―兩年內(nèi)目標額配置在定存等
3)子女教育目標―可買教育年金類產(chǎn)品確保滿足需求
4)中長目標需求―6-20年目標配置在平衡基金
5)中期目標需求―五年內(nèi)目標配置在中短期債券
6)購房目標需求―可投資不動產(chǎn)證券化工具轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
7)家庭預(yù)備金―三個月的支出額配置在活期存款
8)退休目標―可投資于股票基金獲得長期增值潛力，也可買年金保險以防活得太老無錢可用
?2012年理財規(guī)劃師網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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