理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)重點(diǎn)（2）

　　第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)

　　第一單元 理財(cái)規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況

　　一、理財(cái)規(guī)劃職業(yè)發(fā)展

　　1、(2006年11月第28題)初創(chuàng)期

　　2、擴(kuò)張期

　　3、成熟、穩(wěn)定發(fā)展期

　　二、國(guó)外理財(cái)主要理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格介紹

　　1、特許人壽理財(cái)師 CLU 2、特許理財(cái)顧問(wèn)師 ChFC

　　3、注冊(cè)理財(cái)顧問(wèn)師 IFA 4、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)師 CFP

　　三、理財(cái)規(guī)劃職業(yè)在我國(guó)的發(fā)展

　　第二單元 理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格簡(jiǎn)要介紹

　　一、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證發(fā)展

　　二、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格特點(diǎn)

　　1、社會(huì)認(rèn)可度高 2、富有本土化色彩 3、注重實(shí)務(wù)操作

　　三、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

　　第四節(jié) 職業(yè)道德與操守

　　第一單元 道德與職業(yè)道德

　　一、道德與職業(yè)道德

　　1、道德：是一定社會(huì)經(jīng)濟(jì)。政治、文化和自然環(huán)境等諸要素及其相互關(guān)系的客觀反映。

　　(1)天人合德 (2)倫理道德 (3)社會(huì)公德 (4)職業(yè)道德

　　2、職業(yè)道德：是一個(gè)行業(yè)從業(yè)人員所應(yīng)格守的道德標(biāo)準(zhǔn)，或者說(shuō)是人們?cè)谄渎殬I(yè)活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)遵循的行為規(guī)范和準(zhǔn)則。

　　二、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德的意義

　　對(duì)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的生存和發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。如果受人之托，而不忠人之事，整個(gè)社會(huì)將會(huì)對(duì)理財(cái)規(guī)劃行業(yè)失去信心，理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)也就失去了存在的基礎(chǔ)。

　　三、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德規(guī)范的構(gòu)成：由兩部分構(gòu)成，包括職業(yè)道德準(zhǔn)則和職業(yè)紀(jì)律規(guī)范。

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