三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點(diǎn)：客戶非財務(wù)信息的收集和整理

更新時間：2013-08-29 18:56:38 來源：|0

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摘要環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為大家提供三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點(diǎn)系列復(fù)習(xí)資料，供大家參考之用，詳見下文

　　客戶非財務(wù)信息的收集和整理

　　一、客戶個人信息主要包括：

　　1、姓名與性別

　　2、職業(yè)與職稱

　　3、工作的安全程度

　　4、出生日期和地點(diǎn)

　　5、健康狀況

　　6、子女信息

　　7、婚姻狀況

　　8、客戶聯(lián)系方式

　　二、客戶心理和性格特征分析：

　　1、客戶的地域差異

　　2、客戶個性偏好分析模型(現(xiàn)實主義者、理想主義者、行動主義者、實用主義者)

　　3、客戶心理分析模型 (外在感應(yīng)型、直覺型、思想型、內(nèi)在感應(yīng)型)

　　4、客戶風(fēng)險偏好(保守型、輕度保守型、中立型、輕度進(jìn)取型、進(jìn)取型)

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