理財規(guī)劃師基礎知識復習第八章：工作流程和工作要求（1）
更新時間：2013-09-02 21:13:34
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 理財規(guī)劃師基礎知識復習第八章：工作流程和工作要求
第八章 理財規(guī)劃師工作流程和工作要求
鑒定要點:
1. 建立客戶關系 2.收集客戶信息
3.財務分析和財務評價 4.制訂理財規(guī)劃方案
第一節(jié) 建立客戶關系
第一單元 與客戶交談和溝通
一、理財規(guī)劃師的態(tài)度：
1、尊敬 2、真誠 3、理解和包容 4、自知
二、交流如何開始
三、兩種交流手段
1、語言
(1)常用的語言交流形式：解釋、安慰、建議、提問、總結
(2)語言交流中需注意的問題：理財規(guī)劃師要注意詞語的特定意思;注意語速和長度;避免主觀臆斷;規(guī)劃師親切的話語有助于促進交流，鞏固客戶關系;不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質的措辭;在介紹所在機構的業(yè)務能力和業(yè)務優(yōu)時，不得有直接或間接地貶損其他機構或理財規(guī)劃師的語言;避免使用命令語氣。
2、行為：身體和嗓音
四、交流的技巧
1、關注 2、傾聽 3、反應
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財規(guī)劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規(guī)劃師考試知識點：風險管理效果評價2019-09-07
- 理財規(guī)劃師考試基礎知識點復習：實施理財規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財規(guī)劃師考試輔導：風險管理效果評價2019-09-06
- 理財規(guī)劃師基礎知識復習：確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試知識點：分項理財規(guī)劃2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試備考：如何提高學習效率2019-09-04
- 理財規(guī)劃師考點復習：國際金融2019-09-03
- 理財規(guī)劃師基礎能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數(shù)
