2014年助理理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)練習(xí)題二

　　熱門(mén)輔導(dǎo)班型：保過(guò)班2014年11月已開(kāi)始招生|18歲代報(bào)

　　6、理財(cái)規(guī)劃師對(duì)客戶(hù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)狀況的分析不包括( )。

　?、倏蛻?hù)家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析

　　②客戶(hù)家庭現(xiàn)金流量表分析

　　③財(cái)務(wù)比率分析 ④客戶(hù)婚姻、子女狀況

　　7、持續(xù)理財(cái)服務(wù)不包括( )。

　　①定期對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行評(píng)估

　?、诓欢ㄆ诘男畔⒎?wù)

　　③不定期的方案調(diào)整

　?、芏ㄆ诘娇蛻?hù)單位做收入調(diào)查

　　8、客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)通常為財(cái)產(chǎn)的保值和增值，下列哪一項(xiàng)規(guī)劃的目標(biāo)更傾向于實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的增值( )。

　?、佻F(xiàn)金規(guī)劃 ②風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

　?、弁顿Y規(guī)劃 ④財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

　　9、以下哪一項(xiàng)屬于客戶(hù)的財(cái)務(wù)信息( )

　?、倏蛻?hù)下女情況 ②客戶(hù)收入狀況

　　③客戶(hù)理財(cái)目標(biāo) ④客戶(hù)理財(cái)需求

　　10、下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃步驟正確的是( )。

　?、俳⒖蛻?hù)關(guān)系、收集客戶(hù)信息、分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

　?、谑占蛻?hù)信息、建立客戶(hù)關(guān)系、分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

　?、劢⒖蛻?hù)關(guān)系、收集客戶(hù)信息、制定理財(cái)計(jì)劃、分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

　　④建立客戶(hù)關(guān)系、分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、收集客戶(hù)信息、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃，持續(xù)理財(cái)服務(wù)

　　答案：④④③②①

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