高級理財規(guī)劃師基礎知識重點:理財規(guī)劃第二步收集客戶信息
更新時間：2014-09-15 18:28:37
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摘要 高級理財規(guī)劃師基礎知識重點:理財規(guī)劃第二步收集客戶信息,由環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為您提供!
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理財規(guī)劃第二步：收集客戶信息
關鍵步驟、必要程序、規(guī)劃的基礎
包括：財務信息、非財務信息、期望目標。
制定的理財方案 是否適合客戶的實際情況，關鍵取決于 是否對客戶三方面 有充分的了解：財務信息、非財務信息(與理財相關的)、期望目標。
客戶理財目標的形成，須在充分掌握 客戶信息 基礎上，由 理財規(guī)劃師和客戶經過 充分的溝通 共同確定。
收集整理分析 客戶信息，是制定理財方案的關鍵一步。
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