中央全面推進(jìn)舊改，裝配式行情繼續(xù)一路看好
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(1) 近日，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于全面推進(jìn)城市舊住宅區(qū)改造的指導(dǎo)意見》，提出要在“十四五”末完成2000年底前完成的城市舊住宅區(qū)改造任務(wù)。此前，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部宣布，已有17萬(wàn)個(gè)城市舊社區(qū)上報(bào)需要改造。(2) 裝配式裝修完美地解決了傳統(tǒng)裝修暴露出來(lái)的弊端，具有“多、快、優(yōu)、少”的明顯優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，隨著舊改市場(chǎng)的大量放量，預(yù)制構(gòu)件裝飾企業(yè)龍頭企業(yè)有望搶占更多市場(chǎng)份額。
上周(7月18日-7月24日)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)跟蹤：年初至7月17日，國(guó)家發(fā)改委申報(bào)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目23210.18億元，同比增長(zhǎng)83.76%。本周，該項(xiàng)目中標(biāo)金額為1516.52億元，環(huán)比增長(zhǎng)10.78%。1-6月，中標(biāo)總額為3023.68億元，比去年同期下降11.83%。本周新發(fā)行專項(xiàng)債券12.7億元，較年初累計(jì)新增專項(xiàng)債券22232.91億元。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)文件，推進(jìn)綠色建筑和鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)。目前，裝配的三大細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注。
(1) 裝配式建筑設(shè)計(jì)：預(yù)計(jì)2019-2025年市場(chǎng)規(guī)模將從294億增加到658億。在裝配式建筑整體繁榮的帶動(dòng)下，有望成為設(shè)計(jì)企業(yè)重要的業(yè)務(wù)突破口和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。(2) 鋼結(jié)構(gòu)：滲透率和行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高，龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)將提速。(3) 預(yù)制裝修：預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模6327億，復(fù)合年增長(zhǎng)率約38.26%。優(yōu)先應(yīng)用領(lǐng)域包括長(zhǎng)期租賃公寓、出租房、酒店等重復(fù)性強(qiáng)、工期要求高的項(xiàng)目類型。住宅預(yù)制裝修市場(chǎng)是一個(gè)潛在的增量。
關(guān)注大型建筑股的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。(1) 中國(guó)計(jì)劃三年內(nèi)投資約1.29萬(wàn)億元，推進(jìn)150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)。上半年，水利工程申報(bào)金額達(dá)到11.5萬(wàn)億元。(2) 近日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)上調(diào)了保險(xiǎn)資產(chǎn)股權(quán)投資比例上限。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，擁有保險(xiǎn)資金的大型建筑股已有先例，有可能成為市場(chǎng)催化劑。大型建筑股可能最先受益。(3) 從估值水平、歷史經(jīng)驗(yàn)、基本面改善和政策催化等方面來(lái)看，我們認(rèn)為，在目前的情況下，我們可以對(duì)大型建筑股持樂觀態(tài)度
裝配式裝修完美解決傳統(tǒng)裝修所暴露弊端，具有顯著的“多、快、好、省”優(yōu)勢(shì)。未來(lái)隨著舊改市場(chǎng)放量，裝配式裝修企業(yè)龍頭有望攫取更多市場(chǎng)份額。以上內(nèi)容就是“中央全面推進(jìn)舊改，裝配式行情繼續(xù)一路看好”，更多裝配式新發(fā)展新資訊，歡迎繼續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校裝配式建筑行業(yè)頻道!點(diǎn)擊下方免費(fèi)下載，獲取裝配式精華考點(diǎn)/課程講義。
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