政策頻頻發(fā)力,裝配式建筑能否成為新基建的又一亮點?


廣闊市場空間
裝配式建筑是用預制部品部件在工地裝配而成的建筑。近年來,裝配式建筑行業(yè)高速成長,市場規(guī)模不斷上升。
根據(jù)住建部《2019年裝配式建筑發(fā)展概況》報告,從2016年到2019年,全國新開工裝配式建筑面積平均增長率達55%。其中,2019年全國新開工裝配式建筑面積4.18億平方米,同比2018年增長45%,約占新建建筑面積的13.4%。從區(qū)域來看,重點推進地區(qū)2019年新開工裝配式建筑占全國的比例為47.1%,而其他一些省市也逐漸呈規(guī)?;l(fā)展局面。
而裝配式建筑受到如此熱捧,離不開其環(huán)保、質(zhì)量、成本等方面的優(yōu)勢。不同于傳統(tǒng)建造方式有大量的現(xiàn)場作業(yè),裝配式建筑將大量的工作轉(zhuǎn)移到工廠內(nèi)。相對而言,裝配式建筑更符合綠色發(fā)展的需要。據(jù)天風證券(7.100, 0.11, 1.57%)研究所數(shù)據(jù)顯示,裝配式建筑相對于傳統(tǒng)的現(xiàn)澆模式,減少了70%的建筑垃圾排放,節(jié)約木材60%,也大大降低了施工現(xiàn)場的粉塵和噪音污染。
此外,裝配式建筑還有利于縮短工期、節(jié)省人工成本。由于大部分構(gòu)件已在工廠預制完成,對現(xiàn)場工人數(shù)量的要求大幅降低。數(shù)據(jù)顯示,裝配式建筑比傳統(tǒng)方式的進度快30%。此外,裝配式建筑還有可承受荷載高、防火保溫效果好等質(zhì)量優(yōu)勢。
近年來,在我國人口紅利弱化、建筑業(yè)勞動力成本快速攀升的背景下,裝配式建筑的優(yōu)勢愈加突出。于是,國家為推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新型城鎮(zhèn)化發(fā)展,陸續(xù)釋放裝配式建筑相關(guān)利好信號。
2016年9月,國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》,提出因地制宜發(fā)展裝配式建筑、力爭用10年左右的時間,使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%等工作目標。此后,全國各省市也在不斷完善配套政策和細化落實措施。住建部數(shù)據(jù)顯示,2016年-2019年,31省、自治區(qū)、直轄市出臺裝配式建筑相關(guān)政策文件的數(shù)量分別為33、157、235、261個。其中,明確提出到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到30%以上的目標的省市約占總數(shù)的21%。
鐵建十四局房橋公司相關(guān)負責人透露,政府投資項目裝配率較高,如北京的保障房就必須用裝配式??梢?,在政策支持下,裝配式建筑呈現(xiàn)出廣大的市場空間。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測,2021年裝配式建筑面積將達到20%,及至2024年,我國裝配式建筑市場規(guī)模將超過12000億元。
PC構(gòu)件將成為主流
在裝配式建筑廣闊的市場空間下,PC構(gòu)件將成為主流趨勢。
裝配式建筑結(jié)構(gòu)包括裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等。目前,裝配式建筑依然以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主。數(shù)據(jù)顯示,2019年新開工裝配式建筑中,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)占比65.4%,鋼結(jié)構(gòu)占比30.5%。
雖然鋼結(jié)構(gòu)具有材料強度高、重量輕、制造安裝機械化程度高等方面的優(yōu)點,但也存在著防火、防腐蝕、抗震能力等難題。中建國際相關(guān)負責人指出,鋼結(jié)構(gòu)面臨的防火問題較難解決,對防火材料的檢測也有不確定性,再加上鋼結(jié)構(gòu)害怕失穩(wěn),一個地方起火后可能出現(xiàn)連續(xù)倒塌。所以,未來還是以裝配式混凝土建筑為主。
由于我國混凝土發(fā)展較早且成本方面具備優(yōu)勢,圍護鏈條完善,且裝配式建筑存在一定的路徑依賴問題,總包制度習慣采用裝配式混凝土建造,所以裝配式混凝土仍為我國裝配式建筑的主要建造形式,并將繼續(xù)占據(jù)裝配式建筑結(jié)構(gòu)選型的主導地位。
裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的發(fā)展,推動著PC構(gòu)件逐漸成為主流。數(shù)據(jù)顯示,從2013到2018年,我國裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑的整體預制率由3.3%上升到28%,PC 構(gòu)件市場規(guī)模也從3 億元增長至110 億元,復合增速高達106%。
未來PC構(gòu)件市場規(guī)模與裝配式混凝土建筑的新建面積、預制率、每平米混凝土體積系數(shù)、PC構(gòu)件單價四個因素直接相關(guān)。其中,裝配式混凝土建筑的新建面積、預制率兩項的變化趨勢是最為明顯。從定性的角度分析:
由前述信息可以了解到,政策鼓勵下,裝配式建筑面臨廣闊的市場空間。進一步,由于裝配式混凝土結(jié)構(gòu)存在建造成本優(yōu)勢、路徑依賴等方面原因,仍將占據(jù)市場主流。因此,未來裝配式混凝土建筑的新建面積也將呈現(xiàn)出上行態(tài)勢。
政策要求和技術(shù)進步則促使預制率不斷提高。2018年2月,住建部在《裝配式建筑評價標準》公告中提出,評價項目還要滿足主體結(jié)構(gòu)豎向構(gòu)件中預制部品部件的應用比例不低于35%的要求時,才可進行裝配式建筑等級評價。政策要求下,裝配式建筑預制率將顯著提升。
可見,PC構(gòu)件市場空間將不斷擴大,2025年,裝配式建筑預制率將達到30%,PC構(gòu)件市場規(guī)模有望達到1307億元。
制約因素仍在
然而,裝配式建筑還面臨著諸多痛點,使得企業(yè)難以發(fā)揮裝配式建筑的優(yōu)勢,同時制約行業(yè)的發(fā)展。
裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈較為復雜,各環(huán)節(jié)企業(yè)關(guān)聯(lián)程度高,以中游裝配式建筑項目設計商、預制構(gòu)件生產(chǎn)商、工程施工方及裝配式裝修企業(yè)為核心,涵蓋上游原材料及設備供應商、下游房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理服務商。
以PC構(gòu)件生產(chǎn)商為例。資料顯示,PC構(gòu)件的生產(chǎn)成本主要包括材料費、人工費、機械費、運輸費等。其中,PC構(gòu)件的主要原材料是鋼筋、水泥和砂石,材料費用占比41%,其價格波動將對PC構(gòu)件成本產(chǎn)生較大的影響。如2019年4月,中國砂石協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,標準砂價格大漲,漲幅普遍在65%左右,最高地區(qū)漲價達3000元/噸以上。多地區(qū)水泥價格也隨之上漲。
曾有老師提出,PC構(gòu)件廠商通??赏ㄟ^價格調(diào)整向下游行業(yè)參與者轉(zhuǎn)移原材料價格波動。然而,實際情況并非如此。由于房地產(chǎn)開放商資源比較集中,甲方話語權(quán)普遍較大,PC構(gòu)件廠商未必能充分轉(zhuǎn)移價格波動。鐵建十四局房橋公司人員曾透露,將PC構(gòu)件運到北京銷售,與業(yè)主談判時就要下浮15-20%,因為地產(chǎn)商的毛利率壓降也較大,希望把成本轉(zhuǎn)移到上游。未來隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度的提升,裝配式建筑行業(yè)對下游議價能力可能將進一步降低。
另外,裝配式建筑對構(gòu)件的標準化、模數(shù)化程度要求較高,但廠商實際運營的過程中缺乏相關(guān)意識,不同項目的產(chǎn)品設計、構(gòu)件規(guī)格尺寸均有所差異。由此,裝配式建筑的建造過程中,廠商還需區(qū)分協(xié)調(diào)不同項目,滿足定制化的需求,并反饋于前期的研發(fā)設計、中期構(gòu)件生產(chǎn)和后期施工、裝修、運維等各環(huán)節(jié)。
這無疑對廠商項目全過程管理的信息化、智能化提出更高的要求。然而,數(shù)字化信息建設的缺失、建設模式創(chuàng)新不足,使得廠商難以發(fā)揮裝配式建筑優(yōu)勢,實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同工作。住建部報告指出,目前來看,應用EPC工程總承包的裝配式建筑項目數(shù)量較少,建筑信息模型(BIM)總體推進也較為緩慢,缺少對設計、生產(chǎn)、物流、施工全產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)籌應用。
中民筑友總裁訚軍也指出:“在裝配式建筑行業(yè),目前的數(shù)字技術(shù)水平是很低的。有的企業(yè)甚至幾乎不用數(shù)字技術(shù)也能造出裝配式建筑。” 技術(shù)發(fā)展不足,也導致裝配式行業(yè)門檻較低。
于是,在低行業(yè)門檻、高市場空間等因素的推動下,不少建筑公司和房地產(chǎn)公司紛紛投資建設裝配式建筑工廠。如2018年5月,美好集團有關(guān)負責人在國際裝配式建筑發(fā)展高峰論壇上透露,美好集團擬在武漢、長沙等核心城市布局57家裝配式建筑工廠。
有業(yè)內(nèi)人士說,現(xiàn)在工地工人平均年齡都是50歲以上,用工是一個普遍的難題。在這種背景之下,有很多建筑公司都開始自己出資做裝配式工廠。對于房地產(chǎn)開發(fā)商,在土地囤地增值利潤縮水后,基于對裝配式的認可和延伸產(chǎn)業(yè)鏈的需求,也開始轉(zhuǎn)型參與裝配式建筑工廠。
近年來,在我國人口紅利弱化、建筑業(yè)勞動力成本快速攀升的背景下,裝配式建筑的優(yōu)勢愈加突出。于是,國家為推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新型城鎮(zhèn)化發(fā)展,陸續(xù)釋放裝配式建筑相關(guān)利好信號。以上內(nèi)容就是“政策頻頻發(fā)力,裝配式建筑能否成為新基建的又一亮點?”,更多裝配式新發(fā)展新資訊,歡迎繼續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校裝配式建筑行業(yè)頻道!點擊下方免費下載,獲取裝配式精華考點/課程講義。
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