2019年版銀行從業(yè)資格《個人理財》考試教材（初級）
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推薦：關于開展2019年上半年銀行業(yè)專業(yè)人員初級和中級職業(yè)資格考試報名工作的通知
書名：《個人理財》(2019年版)(初級)
定價：42元
出版社：中國金融出版社
出版時間：2019.3
作者：中國銀行業(yè)協會銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室
ISBN編號: 978-7-5049-9972-6
內容簡介：2019 年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級考試輔導教材 《個人理財》主要針對商業(yè)銀行從事個人理財業(yè)務的一線業(yè)務人員以及有志于從事理財行業(yè)的人員設計, 其內容緊扣考試大綱, 涵蓋個人理財從業(yè)人員應當掌握的基本知識和技能。 本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果, 同時還查閱了各家金融機構的公開材料, 在編寫上盡量做到知識點明確, 切合商業(yè)銀行個人理財業(yè)務發(fā)展的實際, 以便于考試復習, 或者作為個人理財相關專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學習。
本教材的內容包括個人理財概述、 個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)、 理財投資市場概述、 理財產品概述、 客戶分類與需求分析、 理財規(guī)劃計算工具與方法、 理財師的工作流程和方法等七個部分。本次修訂過程中,新增了 《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》 《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》 等最新監(jiān)管要求, 更新了理財規(guī)劃和理財產品銷售中
的相關法律法規(guī), 細化了理財產品的分類、 特征及投資模式, 調整了客戶分類與需求分析的章節(jié)框架, 做到理論與實踐相結合、 知識與技能相結合、 現實與前瞻相結合。
說明：輔導教材均為銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室統編，教材在考試報名服務平臺、中國金融出版社網上書店、當當網、京東商城等網站同步發(fā)行。如教材內容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。
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