2015年咨詢工程師《咨詢概論》知識點:投資機會研究

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　　投資機會研究

　　1.概念 投資機會研究(Opportunity Study)也稱投資機會鑒別，是進行可行性研究之前的準備性調(diào)查研究，也是為尋求有價值的投資機會而對項目的有關(guān)背景、投資條件、市場狀況等所進行的初步調(diào)查研究和分析預測。

　　它包括一般機會研究和特定項目機會研究，一般機會研究可以分為地區(qū)機會研究、部門機會研究、資源開發(fā)機會研究三類。機會研究一般與規(guī)劃研究同步進行，以機會研究結(jié)果為基礎(chǔ),可以設(shè)立備選項目庫，進行項目儲備，供今后制定投資計劃和開展投資項目可行性研究用。

　　2.方法 依靠經(jīng)驗進行粗略的預測估計，一般可不進行詳細的分析計算。

　　3.內(nèi)容

　　(1)分析投資動機，把握投資目標

　　(2)鑒別投資機會

　　一般從以下3個方面進行鑒別：

　?、夙椖磕繕伺c企業(yè)規(guī)劃目標的關(guān)聯(lián)性。所選擇的投資機會必須符合企業(yè)總體發(fā)展思路、指導思想及投資規(guī)劃目標的要求。

　　②能夠發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，具有可行性前景。如資源優(yōu)勢項目，強占資源優(yōu)勢，及時進行投資建設(shè)，是投資者獲取進一步競爭優(yōu)勢的重要手段;高新技術(shù)優(yōu)勢項目，以高新技術(shù)作為企業(yè)選擇投資項目的方向，往往是獲得超額利潤的重要途徑;地理位置優(yōu)勢項目，在投資區(qū)位選擇上，運用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要;市場領(lǐng)先優(yōu)勢項目，通過投資市場領(lǐng)先的項目，挖掘潛在市場，是保持在市場競爭中的領(lǐng)先地位的重要途徑。

　　③符合企業(yè)現(xiàn)實情況。在鑒別投資機會時，不僅要關(guān)注企業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，還要考慮企業(yè)目前的實際情況，防止盲目超前。

　　(3)具體項目論證

　　對于不同類型的投資機會，應結(jié)合項目特點進行論證。

　?、儋Y源開發(fā)利用型項目，只要運用科學的管理方法、創(chuàng)建合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，維持合理的投資規(guī)模，一般可以獲得良好收益。另外，獨具特色的旅游資源，獨特的地理、氣候形成的農(nóng)業(yè)資源，均可有效開發(fā)利用。

　?、谔钛a市場空白型項目，項目投資效益的好壞關(guān)鍵在于市場。

　?、劭萍碱I(lǐng)先項目，有效發(fā)現(xiàn)或引發(fā)市場需求，并針對需求組織人員進行技術(shù)攻關(guān)，搶占技術(shù)上的領(lǐng)先地位是項目成功帶來高投資回報的基礎(chǔ)。

　?、?配套服務(wù)型項目，投資市場需求較為穩(wěn)定，市場風險較小，投資者可采取跟進配套政策，投資開發(fā)配套項目。

　?、莨差I(lǐng)域市場化運作項目，投資風險小、收益有保證，但投資數(shù)額要求較高，是具有較強資本實力和良好融資渠道的投資者的良好選擇。

　　[2007年真題] 一般建設(shè)項目的投資機會研究可分為( )。

　　A.環(huán)境條件機會研究 B.資金來源機會研究

　　C.地區(qū)或區(qū)域機會研究 D.部門或行業(yè)機會研究

　　E.資源開發(fā)機會研究

　　[答案] CDE