2015年理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)概況和職業(yè)等級(jí)

職業(yè)概況

職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)?shù)脑?、方法和工具，為客戶提供理?cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

基本文化程度：大專畢業(yè)。

培訓(xùn)對象：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問和理財(cái)專員;以及有一定財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，有志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊會(huì)計(jì)師、律師等。

職業(yè)等級(jí)

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)等級(jí)分類

助理理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級(jí));

理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級(jí));

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級(jí))。

目前只開考助理理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級(jí))，理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級(jí))全國統(tǒng)考。