證券從業(yè)資格考試保薦代表人輔導(dǎo)資料：股權(quán)融資(第三章)

第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票

一、條件和要求

掌握《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》等法律、法規(guī)及部門規(guī)章中關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市的條件和要求的規(guī)定。

二、盡職調(diào)查

掌握關(guān)于保薦機構(gòu)及保薦代表人盡職調(diào)查工作勤勉盡責(zé)、誠實守信的基本標(biāo)準。

掌握盡職調(diào)查工作的目的、一般要求、特別要求與具體要求。

掌握盡職調(diào)查工作對發(fā)行人基本情況、公司業(yè)務(wù)與技術(shù)、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易、高級管理人員、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制、財務(wù)與會計以及招股說明書等文件中披露的其他重要事項進行全面核查的要求。

掌握招股說明書驗證工作。

掌握工作底稿的編制要求、工作底稿目錄及必須涵蓋的內(nèi)容。

掌握對企業(yè)信用信息盡職調(diào)查工作的要求。

三、推薦和申報

掌握保薦機構(gòu)向監(jiān)管機構(gòu)推薦企業(yè)發(fā)行上市的要求及有關(guān)工作流程;掌握工作中對律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、評估機構(gòu)及相關(guān)經(jīng)辦人員的要求。

掌握主板和創(chuàng)業(yè)板發(fā)行保薦書、發(fā)行保薦工作報告的要求和主要內(nèi)容。

掌握主板和創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票申請文件及其基本要求。

掌握首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市對公司成長性及自主創(chuàng)新能力等的相關(guān)要求。

四、核準程序

掌握主板和創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市的核準程序。

掌握股票發(fā)行審核制度;熟悉發(fā)行審核委員會的組成、職責(zé)和工作程序。

掌握發(fā)行人報送申請文件并預(yù)披露后中止審查、恢復(fù)審查、終止審查、反饋意見回復(fù)、變更中介機構(gòu)等程序的具體要求;掌握通過發(fā)審會后擬發(fā)行證券公司封卷及會后事項監(jiān)管的相關(guān)要求。

掌握證券交易所主板和創(chuàng)業(yè)板上市條件和上市保薦書的要求和主要內(nèi)容。

掌握關(guān)于股票限售期的規(guī)定。

五、信息披露

掌握招股說明書(意向書)及摘要的內(nèi)容與格式;掌握招股說明書(意向書)及摘要的編制和披露要求;熟悉特殊行業(yè)招股文件的主要披露要求。

掌握首次公開發(fā)行股票并上市工作中的信息披露要求;掌握信息披露的法律規(guī)定、操作規(guī)范及相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任;掌握股票上市公告書的內(nèi)容及披露要求。

掌握首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市工作中的信息披露要求及招股說明書(意向書)的編制和披露要求;掌握創(chuàng)業(yè)板上市招股書備查文件的披露及發(fā)行公告、投資風(fēng)險特別公告等信息披露的特殊要求。

第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股

一、條件和要求

掌握上市公司公開發(fā)行新股的條件、要求及程序;掌握上市公司不得公開發(fā)行股票的情形。

掌握上市公司非公開發(fā)行股票的條件;掌握上市公司不得非公開發(fā)行股票的情形。

掌握國有控股上市公司發(fā)行證券的特殊規(guī)定。

掌握上市公司發(fā)行優(yōu)先股的條件、要求及程序;熟悉上市公司不得發(fā)行優(yōu)先股的情形。

掌握上市公司分拆境外上市的條件、批準程序及信息披露要求。

二、推薦和申報

掌握上市公司新股發(fā)行的決策程序和申請程序;掌握發(fā)行申請前保薦機構(gòu)盡職調(diào)查內(nèi)容。

掌握申請文件的編制要求和基本內(nèi)容。

掌握上市公司公開發(fā)行、非公開發(fā)行股票的申請文件和審核程序。

三、發(fā)行上市程序及信息披露

掌握增發(fā)、配股的發(fā)行方式;掌握新增股票上市業(yè)務(wù)操作流程。

掌握發(fā)行申請前后及公開發(fā)行過程中的信息披露要求;掌握非公開發(fā)行的發(fā)行上市程序和發(fā)行申請前后的信息披露要求。

第三節(jié) 非上市公眾公司股份公開轉(zhuǎn)讓

熟悉全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的職能和自律監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定;掌握證券公司在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)從事相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)定及要求;掌握全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的規(guī)定。

掌握非上市公眾公司在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌的條件、程序和信息披露要求;掌握掛牌公司發(fā)行股票的條件、程序及信息披露要求;熟悉非上市公眾公司發(fā)行優(yōu)先股的條件、程序及信息披露要求;掌握掛牌公司股票轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定;熟悉掛牌公司信息披露的相關(guān)規(guī)定。

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