證券從業(yè)資格考試保薦代表人輔導(dǎo)資料：債權(quán)融資(第四章)

第一節(jié) 政府債券

掌握我國(guó)國(guó)債的發(fā)行方式;掌握地方政府債券的發(fā)行條件。

第二節(jié) 金融債券

掌握證券公司債、證券公司次級(jí)債、證券公司短期融資券的發(fā)行條件、程序及信息披露要求。

熟悉商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行金融債券的一般性規(guī)定。

第三節(jié) 公司債券

一、公司債券

掌握公司債券發(fā)行方式、發(fā)行場(chǎng)所、發(fā)行條件及條款設(shè)計(jì)要求;掌握公開發(fā)行的公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)的程序、發(fā)行申請(qǐng)文件內(nèi)容;掌握非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行備案程序;掌握公司債券上市條件、上市申請(qǐng)和核準(zhǔn)程序、掛牌轉(zhuǎn)讓條件、掛牌轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)和核準(zhǔn)程序;掌握公司債券存續(xù)期內(nèi)的信息披露及持續(xù)性義務(wù)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理;掌握公司債券持有人權(quán)益保護(hù)的相關(guān)規(guī)定;掌握證券交易所對(duì)公司債券發(fā)行、上市、交易及分類監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定;掌握交易所對(duì)投資者適當(dāng)性管理的管理原則。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券

掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件、要求及程序;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的股份轉(zhuǎn)換、債券償還、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回及回售等概念;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求。

掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行申報(bào)程序和申請(qǐng)文件要求;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行核準(zhǔn)程序、發(fā)行方式、程序和上市的一般規(guī)定;掌握上海、深圳證券交易所對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的規(guī)定;掌握發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申報(bào)前的信息披露要求、募集說明書及摘要和上市公告書披露的基本要求;熟悉發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)性信息披露的有關(guān)要求。

三、可交換公司債券

掌握可交換公司債券的發(fā)行場(chǎng)所、發(fā)行方式、發(fā)行條件和要求;掌握可交換公司債券中預(yù)備用于交換的上市公司股票應(yīng)具備的條件;掌握可交換公司債券的主要條款;掌握上市公司國(guó)有股東發(fā)行可交換公司債券的其他要求。

四、信用評(píng)級(jí)

掌握信用評(píng)級(jí)的概念、要素、指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等一般性規(guī)定;熟悉信用評(píng)級(jí)流程、信用評(píng)級(jí)方法、信用評(píng)級(jí)結(jié)果發(fā)布的相關(guān)規(guī)定;熟悉債券存續(xù)期內(nèi)信用評(píng)級(jí)信息披露原則和安排的相關(guān)規(guī)定。

第四節(jié) 企業(yè)債券

一、企業(yè)債券

掌握企業(yè)債券的發(fā)行條件、程序及信息披露要求;掌握企業(yè)債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)要求;掌握企業(yè)債券發(fā)行申請(qǐng)文件內(nèi)容;熟悉企業(yè)債券上市條件、上市申請(qǐng)和核準(zhǔn);熟悉企業(yè)債券持有人權(quán)益保護(hù)的相關(guān)規(guī)定。

二、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具

熟悉非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行人分類管理、發(fā)行機(jī)制、發(fā)行條件、發(fā)行規(guī)模、資金使用、詢價(jià)機(jī)制、信用評(píng)級(jí)、信息披露、后續(xù)管理和監(jiān)督管理等一般性規(guī)定。

第五節(jié) 資產(chǎn)證券化

掌握資產(chǎn)證券化發(fā)行方式、發(fā)行場(chǎng)所和交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);掌握資產(chǎn)證券化發(fā)行備案的相關(guān)規(guī)定;掌握資產(chǎn)證券化各方參與者的條件、職責(zé)等相關(guān)內(nèi)容;掌握資產(chǎn)證券化產(chǎn)品盡職調(diào)查和信息披露的相關(guān)要求。

【請(qǐng)掃描上方二維碼，關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校金融考試官方微信號(hào)！】

環(huán)球網(wǎng)校友情提示：查看更多復(fù)習(xí)資料您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校證券從業(yè)資格頻道或環(huán)球網(wǎng)校證券論壇與廣大朋友一起交流學(xué)習(xí)，共求進(jìn)步！