證券發(fā)行與承銷：可轉(zhuǎn)換公司債券上市資料(一)

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行

　　1、 發(fā)行方式：由發(fā)行人和主承銷商確定。目前，國內(nèi)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式主要有4種：全部網(wǎng)上定價發(fā)行;網(wǎng)上定價發(fā)行與網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合;部分向原社會公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分網(wǎng)上定價發(fā)行;部分向原社會公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分采用網(wǎng)上定價發(fā)行和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式。

　　2、 配售安排：

　　上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，主承銷商可對參與網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行分類，對不同類別的機(jī)構(gòu)投資者設(shè)定不同的配售比例，對同一類別的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)按相同的比例進(jìn)行配售。主承銷商應(yīng)在發(fā)行公告中明確機(jī)構(gòu)投資者的分類標(biāo)準(zhǔn)。

　　主承銷商未對機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行分類的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行之間建立回?fù)軝C(jī)制，回?fù)芎髢烧叩墨@配比例應(yīng)當(dāng)一致。

　　上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，可全部或部分向原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露。

　　3、 保薦要求：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的，應(yīng)采取承銷方式，聘請具有保薦資格的機(jī)構(gòu)擔(dān)任保薦人。

　　4、 可轉(zhuǎn)債在上交所的網(wǎng)上定價發(fā)行程序

　　(1)需提交的資料：證監(jiān)會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的核準(zhǔn)文件;發(fā)行公告、募集說明書摘要;主承銷商的席位號和公司自營股票賬號等。

　　(2) 發(fā)行的時間安排：

　　T-5日，所有材料報上交所，準(zhǔn)備刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告;T-4日，刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告;T日，上網(wǎng)定價發(fā)行日;T+1日，凍結(jié)申購資金;T+2日，驗資報告送達(dá)上交所;上交所向營業(yè)部發(fā)送配號;T+3日，中簽率公告見報，搖號;T+4日，搖號結(jié)果公告見報;T+4日以后，做好上市前準(zhǔn)備工作。

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