2014年咨詢(xún)工程師《方法與實(shí)務(wù)》:涉及《咨詢(xún)概論》的考點(diǎn)

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　　涉及《工程咨詢(xún)概論》的考試要點(diǎn)

　　重點(diǎn)：投資建設(shè)各階段工程咨詢(xún)服務(wù)內(nèi)容;咨詢(xún)方法;工程咨詢(xún)服務(wù)招標(biāo)。

　　主要講解：

　　一、我國(guó)工程咨詢(xún)業(yè)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》P35-36)

　　1、市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容包括：

　?、僬畏森h(huán)境調(diào)查;②經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)查;③社會(huì)人文環(huán)境調(diào)查;④技術(shù)應(yīng)用環(huán)境調(diào)查;⑤市場(chǎng)容量調(diào)查。

　　2、市場(chǎng)定位的步驟包括：(1)應(yīng)確認(rèn)咨詢(xún)單位自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要是在資源條件、管理水平和知名度等方面; (2)通過(guò)對(duì)比分析目標(biāo)市場(chǎng)上可能出現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與本單位的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，明確自己在目標(biāo)市場(chǎng)的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);(3)通過(guò)一系列的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，展示自己特有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　3、市場(chǎng)定位主要營(yíng)銷(xiāo)手段。

　?、俳⒕W(wǎng)頁(yè);②爭(zhēng)取客戶(hù)舉薦;③廣告宣傳;④樹(shù)立品牌形象;⑤專(zhuān)業(yè)出版物;⑥保持良好的公共關(guān)系

　　4、項(xiàng)目的分析與選擇

　　市場(chǎng)部門(mén)項(xiàng)目分析:包括項(xiàng)目背景、資金來(lái)源、地理位置等;項(xiàng)目是否屬于公司從事的項(xiàng)目類(lèi)型;項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會(huì)價(jià)值(成功的可能性和對(duì)環(huán)境的影響);可否通過(guò)項(xiàng)目達(dá)到公司的發(fā)展目標(biāo);業(yè)主的財(cái)務(wù)狀況。

　　專(zhuān)業(yè)部門(mén)項(xiàng)目分析:客戶(hù)對(duì)咨詢(xún)服務(wù)的要求;是否需要競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo);公司參與競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)能力;需要的商務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略;風(fēng)險(xiǎn)分析。

　　二、工程咨詢(xún)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》74～78)

　　1、風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別

　　(1)政治風(fēng)險(xiǎn)。如政局不穩(wěn)，民族矛盾激化、發(fā)生政變或動(dòng)亂;對(duì)外關(guān)系緊張或發(fā)生邊界沖突;經(jīng)濟(jì)狀況不穩(wěn)定、爆發(fā)金融危機(jī);對(duì)外開(kāi)發(fā)程度低，存在保護(hù)主義或排外性;政府信用低，存在腐敗行為或拖欠債務(wù)等。

　　(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。如匯率不停地漲落，市場(chǎng)信息會(huì)不停地變化等。

　　(3)管理風(fēng)險(xiǎn)。如對(duì)國(guó)際工程承包規(guī)律不熟悉，經(jīng)驗(yàn)不足等。

　　(4)法律風(fēng)險(xiǎn)。如法律不健全，有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)等。

　　(5)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如資金周轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)制度約束等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(6)道德風(fēng)險(xiǎn)。咨詢(xún)?nèi)藛T執(zhí)業(yè)不規(guī)范、不遵守職業(yè)道德行為給咨詢(xún)單位帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、管理策略針對(duì)單位和個(gè)人有兩部分

　　針對(duì)單位的 1)建立規(guī)范的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。2)健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度。3)建立咨詢(xún)單位的信用評(píng)級(jí)制度。4)建立責(zé)任賠償制度。5)推廣擔(dān)保制度。6)建立工程保險(xiǎn)制度。7)實(shí)行合伙人機(jī)制。

　　針對(duì)咨詢(xún)?nèi)藛T 1)強(qiáng)化合同履約意識(shí)。2)提高專(zhuān)業(yè)技能。3)投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)。4)加強(qiáng)自身管理。5)提高職業(yè)道德素質(zhì)。

　　三、投資建設(shè)各階段工程咨詢(xún)服務(wù)內(nèi)容(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》81～148)

　　(一)規(guī)劃咨詢(xún)

　　1.規(guī)劃咨詢(xún)的內(nèi)容(P81～82)

　　(1)規(guī)劃前期準(zhǔn)備階段的咨詢(xún)工作內(nèi)容

　　(2)實(shí)地調(diào)研階段的咨詢(xún)工作內(nèi)容

　　(3)咨詢(xún)研究階段的工作內(nèi)容

　　(4)規(guī)劃方案編制階段的咨詢(xún)工作內(nèi)容

　　(5)報(bào)批和實(shí)施階段的咨詢(xún)工作內(nèi)容

　　(6)跟蹤、監(jiān)測(cè)與實(shí)施階段的咨詢(xún)工作內(nèi)容

　　2.規(guī)劃制定咨詢(xún)(P84～85)

　　(1)發(fā)展目標(biāo)

　　(2)發(fā)展思路和開(kāi)發(fā)方案

　　(3)規(guī)劃條件

　　(4)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策

　　(5)投資方案和備選項(xiàng)目

　　3.規(guī)劃評(píng)估咨詢(xún)(P85～86)

　　(1)規(guī)劃評(píng)估的內(nèi)容。包括規(guī)劃實(shí)施前的評(píng)估咨詢(xún)和規(guī)劃實(shí)施的評(píng)估咨詢(xún)。

　　(2)評(píng)估單位及評(píng)估形式。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、結(jié)構(gòu)調(diào)整情況、規(guī)劃實(shí)施措施到位情況、規(guī)劃對(duì)發(fā)展環(huán)境的適應(yīng)程度、對(duì)重大問(wèn)題的解決程度。

　　(3)規(guī)劃評(píng)估步驟。明確評(píng)估目標(biāo)，熟悉評(píng)估對(duì)象;分析評(píng)估對(duì)象的特征因素;確定評(píng)估指標(biāo)體系;確定評(píng)估準(zhǔn)則;進(jìn)行評(píng)估論證。

　　(二)政策研究咨詢(xún)內(nèi)容(P87～88)

　　(1)政策制定咨詢(xún)。包括背景與依據(jù)、目的與功能、屬性與效力、內(nèi)容與結(jié)構(gòu)、時(shí)機(jī)與期限、投入與產(chǎn)出、矛盾與協(xié)調(diào)、受益與損益、波及與影響、實(shí)施與檢驗(yàn)。

　　(2)政策評(píng)價(jià)咨詢(xún)。包括必要性、可行性、科學(xué)性、操作性、認(rèn)知度、滿(mǎn)意度、成功度等評(píng)價(jià)。

　　(3)政策研究咨詢(xún)必備的條件。深厚的理論知識(shí)功底、較強(qiáng)的分析研究能力、較寬的宏觀觀察視野、較高的政策設(shè)計(jì)水平、豐富的政策咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)。

　　(三)工程項(xiàng)目前期階段咨詢(xún)(P88～110)

　　1.工程項(xiàng)目前期咨詢(xún)的內(nèi)容

　　(1)項(xiàng)目業(yè)主委托的項(xiàng)目前期咨詢(xún)

　?、倨髽I(yè)投資項(xiàng)目的前期咨詢(xún)。主要包括編制企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告以及相關(guān)專(zhuān)題研究報(bào)告，為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究和投資決策服務(wù)。

　　②企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案咨詢(xún)。按照政府核準(zhǔn)機(jī)關(guān)或備案機(jī)關(guān)的要求，編寫(xiě)項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目備案文件，以便政府對(duì)企業(yè)投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)或備案等行政許可。

　?、圪Y金申請(qǐng)咨詢(xún)。是指咨詢(xún)工程師接受委托，編寫(xiě)資金申請(qǐng)報(bào)告。

　　(2)政府部門(mén)委托的項(xiàng)目前期咨詢(xún)

　?、僬顿Y項(xiàng)目的可行性研究咨詢(xún)

　　②政府投資項(xiàng)目評(píng)估咨詢(xún)

　?、壅藴?zhǔn)項(xiàng)目評(píng)估咨詢(xún)

　　(3)金融機(jī)構(gòu)委托的項(xiàng)目前期咨詢(xún)

　　2.企業(yè)投資項(xiàng)目前期咨詢(xún)

　　(1)投資機(jī)會(huì)研究

　?、俜治鐾顿Y動(dòng)機(jī)，把握投資目標(biāo)

　?、阼b別投資機(jī)會(huì)

　　③具體項(xiàng)目論證

　　包括：資源利用開(kāi)發(fā)型項(xiàng)目、填補(bǔ)市場(chǎng)空白型項(xiàng)目、科技領(lǐng)先型項(xiàng)目、配套服務(wù)型項(xiàng)目、公共領(lǐng)域市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目。

　　(2)初步可行性研究

　　(3)可行性研究(重點(diǎn))――企業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究

　　3.政府投資項(xiàng)目前期咨詢(xún)

　　(1)政府直接投資項(xiàng)目

　　(2)政府注入資本金項(xiàng)目

　　4.企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案咨詢(xún)

　　(1)項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告的性質(zhì)和作用

　　(2)企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告的編寫(xiě)

　　(3)外商投資項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告的編寫(xiě)

　　(4)境外投資項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的編寫(xiě)

　　(5)企業(yè)投資項(xiàng)目備案咨詢(xún)

　　5.政府性資金申請(qǐng)咨詢(xún)

　　(1)企業(yè)申請(qǐng)政府性資金的種類(lèi)和特點(diǎn)

　　(2)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的編寫(xiě)

　　(3)財(cái)政貼息項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的編寫(xiě)

　　(4)政府外債項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的編寫(xiě)

　　6.工程項(xiàng)目咨詢(xún)?cè)u(píng)估

　　(1)工程咨詢(xún)?cè)u(píng)估的種類(lèi)。企業(yè)委托的咨詢(xún)?cè)u(píng)估、金融機(jī)構(gòu)委托的咨詢(xún)?cè)u(píng)估、項(xiàng)目核準(zhǔn)機(jī)關(guān)委托的評(píng)估、政府投資管理部門(mén)委托的咨詢(xún)?cè)u(píng)估、政府部門(mén)委托對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告的咨詢(xún)?cè)u(píng)估。

　　(2)企業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的咨詢(xún)?cè)u(píng)估。

　　(3)政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)估。

　　(4)項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告的評(píng)估。

　　(5)資金申請(qǐng)報(bào)告的咨詢(xún)?cè)u(píng)估。

　　7.節(jié)能評(píng)估(新增加)

　　(1)政策法規(guī)規(guī)定

　　(2)節(jié)能評(píng)估方法。政策導(dǎo)向判斷法、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)照法、老師經(jīng)驗(yàn)判斷法、產(chǎn)品單耗對(duì)比法、單位面積指標(biāo)法、能量平衡分析法。

　　(3)節(jié)能評(píng)估報(bào)告書(shū)內(nèi)容深度要求。評(píng)估依據(jù)，項(xiàng)目概況，能源供應(yīng)情況分析評(píng)估，項(xiàng)目建設(shè)方案節(jié)能評(píng)估，項(xiàng)目能源消耗及能效水平評(píng)估，節(jié)能措施評(píng)估，結(jié)論、存在的問(wèn)題以及建議，附圖、附表。

　　(四)工程項(xiàng)目準(zhǔn)備階段咨詢(xún)(P111～118)

　　1.工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)內(nèi)容

　?、俟こ炭辈旃ぷ魅蝿?wù)包括：礦產(chǎn)資源勘查、水文地質(zhì)勘察和工程地質(zhì)勘察。

　?、诠こ淘O(shè)計(jì)一般分為“擴(kuò)初設(shè)計(jì)”(習(xí)慣稱(chēng)初步設(shè)計(jì))和“施工圖設(shè)計(jì)”兩個(gè)階段;對(duì)于大型工程或技術(shù)難度高的工程，實(shí)行三階段設(shè)計(jì)，即初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求。

　　2.工程項(xiàng)目的融資咨詢(xún)

　　(1)項(xiàng)目融資方式分類(lèi)和融資渠道;

　　(2)融資咨詢(xún)服務(wù)的主要內(nèi)容。

　　3.工程與貨物采購(gòu)咨詢(xún)

　　(1)采購(gòu)方式

　　(2)招標(biāo)與投標(biāo)程序

　　(3)咨詢(xún)服務(wù)內(nèi)容

　　咨詢(xún)工程師的任務(wù)主要是協(xié)助建設(shè)單位編制招標(biāo)文件，計(jì)算標(biāo)底，進(jìn)行資格預(yù)審、確定合格投標(biāo)人，評(píng)審?fù)稑?biāo)文件，參加合同談判和簽訂合同等。

　　4、招標(biāo)代理

　　(1)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的作用

　　(2)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的設(shè)立

　　(3)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的職責(zé)

　　(五)工程項(xiàng)目實(shí)施階段的咨詢(xún)(P119～127)

　　1.工程項(xiàng)目合同管理

　　(1)合同類(lèi)型選擇。建造合同、設(shè)計(jì)建造合同、EPC/交鑰匙合同;單價(jià)合同、總價(jià)合同、成本加酬金合同。

　　(2)合同管理準(zhǔn)備階段的內(nèi)容包括合同類(lèi)型的選擇，合同條款的起草、談判和簽訂。在項(xiàng)目實(shí)施階段，工程管理的核心是合同管理，即按業(yè)主與承包商簽訂的合同文件規(guī)定對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用進(jìn)行控制和管理。

　　2.工程監(jiān)理

　　(1)工程監(jiān)理的中心任務(wù)

　　“三控三管一協(xié)調(diào)”。“三控”指工程項(xiàng)目的目標(biāo)控制(管理)，就是控制經(jīng)過(guò)科學(xué)地規(guī)劃所確定的建設(shè)項(xiàng)目的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程造價(jià)等三大目標(biāo);“三管”指建設(shè)工程合同管理、安全管理和信息管理;“一協(xié)調(diào)”指對(duì)建設(shè)工程中的各種矛盾和問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　(2)監(jiān)理文件。監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。

　　3.設(shè)備監(jiān)理

　　(1)設(shè)備監(jiān)理工作范圍

　?、僭O(shè)備設(shè)計(jì)監(jiān)理

　?、谠O(shè)備采購(gòu)監(jiān)理

　　③設(shè)備制造監(jiān)理

　?、茉O(shè)備安裝監(jiān)理

　　⑤設(shè)備調(diào)試監(jiān)理

　　(2)設(shè)備監(jiān)理單位的地位與組織機(jī)構(gòu)

　　(3)設(shè)備監(jiān)理的中心任務(wù)“三控制三管理”。設(shè)備進(jìn)度控制、設(shè)備質(zhì)量控制、設(shè)備投資控制、合同管理、信息管理和安全管理。

　　4.工程項(xiàng)目竣工咨詢(xún)

　　(1)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收內(nèi)容。工程項(xiàng)目竣工和工程項(xiàng)目驗(yàn)收。

　　(2)試生產(chǎn)及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備咨詢(xún)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織咨詢(xún)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略咨詢(xún)、產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)分析咨詢(xún)、員工招聘與培訓(xùn)、技術(shù)應(yīng)用于消化評(píng)價(jià)、生產(chǎn)管理咨詢(xún)。

　　(六)工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)(P127～141)

　　1.工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的任務(wù)

　　項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是指對(duì)已經(jīng)完成的項(xiàng)目的規(guī)劃目標(biāo)、執(zhí)行過(guò)程、效益、作用和影響所進(jìn)行的系統(tǒng)的客觀的分析。

　　項(xiàng)目后評(píng)價(jià)要完成的咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)是：

　?、夙?xiàng)目全過(guò)程的回顧和總結(jié)

　　從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收，全面系統(tǒng)地總結(jié)各個(gè)階段的實(shí)施過(guò)程、查找問(wèn)題，分析原因。

　　②項(xiàng)目效果和效益的分析評(píng)價(jià)

　　對(duì)項(xiàng)目的工程技術(shù)成果、財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響、社會(huì)影響等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，對(duì)照項(xiàng)目可研評(píng)估的結(jié)論和主要指標(biāo)，找出變化和差別。

　?、垌?xiàng)目目標(biāo)和持續(xù)性的評(píng)價(jià)

　　對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及其適應(yīng)性、項(xiàng)目的持續(xù)發(fā)展能力及問(wèn)題、項(xiàng)目的成功度進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，得出項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié)論。

　?、芸偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出對(duì)策建議

　　2.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的范圍和內(nèi)容

　　全過(guò)程各階段的回顧和總結(jié)，即從項(xiàng)目的決策、準(zhǔn)備、實(shí)施到運(yùn)營(yíng)，全面系統(tǒng)地對(duì)各個(gè)階段總結(jié)進(jìn)行的過(guò)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析原因。

　　(1)前期決策的總結(jié)與評(píng)價(jià)?？尚行匝芯康目偨Y(jié)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目評(píng)估的總結(jié)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目決策的評(píng)價(jià)。

　　(2)準(zhǔn)備階段的總結(jié)與評(píng)價(jià)?？辈煸O(shè)計(jì)、投融資方案、采購(gòu)工作、開(kāi)工準(zhǔn)備等評(píng)價(jià)。

　　(3)建設(shè)實(shí)施階段總結(jié)與評(píng)價(jià)。合同執(zhí)行的分析評(píng)價(jià)、工程實(shí)施與管理評(píng)價(jià)、項(xiàng)目資金使用的分析與評(píng)價(jià)、項(xiàng)目竣工評(píng)價(jià)。

　　(4)運(yùn)營(yíng)階段的總結(jié)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀況的小結(jié)、項(xiàng)目效益監(jiān)測(cè)。

　　3.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的基本指標(biāo)

　　(1)項(xiàng)目技術(shù)效果評(píng)價(jià)。

　　(2)財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)。

　　(3)環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

　　(4)項(xiàng)目社會(huì)影響評(píng)價(jià)。

　　(5)項(xiàng)目的管理效果評(píng)價(jià)。

　　4.項(xiàng)目成功度評(píng)價(jià)

　　(1)完全成功。

　　(2)基本成功。

　　(3)部分成功。

　　(4)不成功。

　　(5)失敗。

　　5.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作程序

　　(1)接受后評(píng)價(jià)任務(wù)，簽訂工作合同或評(píng)價(jià)協(xié)議。

　　(2)成立后評(píng)價(jià)小組，制訂評(píng)價(jià)計(jì)劃。

　　(3)設(shè)計(jì)調(diào)查方案，聘請(qǐng)有關(guān)老師。

　　(4)閱讀文件，收集資料。

　　(5)開(kāi)展調(diào)查，了解情況。

　　(6)分析資料，形成報(bào)告。

　　(7)提交后評(píng)價(jià)報(bào)告，反饋信息。

　　6.中央政府投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)

　　(1)評(píng)價(jià)內(nèi)容。

　　(2)后評(píng)價(jià)管理與監(jiān)督。

　　(3)后評(píng)價(jià)成果應(yīng)用。

　　7.中央企業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)

　　(1)后評(píng)價(jià)內(nèi)容。

　　(2)后評(píng)價(jià)方法。

　　(3)后評(píng)價(jià)的實(shí)施。

　　(4)后評(píng)價(jià)成果的應(yīng)用

　　(七)項(xiàng)目管理(P141～148)

　　(1)工程項(xiàng)目管理的主體和對(duì)象

　　(2)工程項(xiàng)目管理的層次

　　(3)工程項(xiàng)目管理的目的

　　(4)工程項(xiàng)目管理制度

　　主要有：投資項(xiàng)目資本金制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制度、工程建設(shè)監(jiān)理制度、建設(shè)工程合同制度、項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制

　　(5)工程項(xiàng)目管理模式

　　包括：自行管理模式、分項(xiàng)委托管理模式、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)管理模式、工程項(xiàng)目代建模式

　　五、現(xiàn)代工程咨詢(xún)方法體系(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》149～153)

　　1.現(xiàn)代工程咨詢(xún)方法的概念

　　2.現(xiàn)代工程咨詢(xún)方法體系構(gòu)成：見(jiàn)下圖6-1

　　(1)哲學(xué)方法

　　(2)邏輯方法

　　(3)專(zhuān)業(yè)方法

　　3.現(xiàn)代工程咨詢(xún)方法分類(lèi)

　　(1)按照方法應(yīng)用的領(lǐng)域分類(lèi)

　?、偻ㄓ梅椒?/P>

　　②專(zhuān)業(yè)方法

　　(2)按照方法對(duì)數(shù)學(xué)模型的應(yīng)用分類(lèi)

　?、俣ㄐ苑治龇椒?/P>

　?、诙糠治龇椒?/P>

　　③定性定量相結(jié)合的分析方法

　　(3)按照方法的用途分類(lèi)

　?、僬{(diào)查法

　?、诮y(tǒng)計(jì)分析方法

　　③預(yù)測(cè)分析方法

　?、軟Q策分析方法

　　六、調(diào)查法的應(yīng)用(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》153～154)

　　1.問(wèn)卷調(diào)查――項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程和社會(huì)評(píng)價(jià)中多用。

　　2.老師調(diào)查――這種調(diào)查法可在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中采用。

　　3.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查――工程設(shè)計(jì)、可行性研究評(píng)估、中間評(píng)價(jià)與后評(píng)價(jià)都要用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法。

　　4.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量

　　5.歷史資料調(diào)查

　　6.文案調(diào)查

　　重點(diǎn)：什么情況下用什么方法。

　　七、對(duì)比法的應(yīng)用(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》154～156)

　　1.有無(wú)對(duì)比――有無(wú)對(duì)比是項(xiàng)目實(shí)施與運(yùn)營(yíng)過(guò)程中各個(gè)時(shí)點(diǎn)狀態(tài)之比。

　　2.前后對(duì)比――將項(xiàng)目開(kāi)始之前的狀態(tài)與項(xiàng)目完成之后某一時(shí)點(diǎn)的狀態(tài)進(jìn)行對(duì)比。如公路拓寬之前的年運(yùn)量與公路拓寬后的當(dāng)年運(yùn)量之比。

　　3.橫向?qū)Ρ权D―橫向?qū)Ρ仁峭恍袠I(yè)類(lèi)似項(xiàng)目的比較。橫向?qū)Ρ榷嘤糜诟?jìng)爭(zhēng)力分析，也可以用于行業(yè)發(fā)展研究。

　　4.規(guī)制對(duì)比――咨詢(xún)?nèi)藛T應(yīng)遵循和比照相關(guān)規(guī)定和要求從事咨詢(xún)業(yè)務(wù)。

　　5.標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比――標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比是將項(xiàng)目的可驗(yàn)證指標(biāo)與規(guī)范性文件進(jìn)行對(duì)比，以檢驗(yàn)項(xiàng)目的合法性、合理性、科學(xué)性和有效性。

　　6.方案對(duì)比――任何擬建項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)一般都要提出若干可行方案供投資人選擇。

　　重點(diǎn)：方法的內(nèi)涵。

　　八、系統(tǒng)分析法的應(yīng)用(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》156～162)

　　系統(tǒng)分析的內(nèi)容：

　　(1)系統(tǒng)研究

　　(2)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

　　(3)系統(tǒng)量化

　　(4)系統(tǒng)評(píng)價(jià)

　　(5)系統(tǒng)協(xié)調(diào)

　　九、邏輯框架法的應(yīng)用(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》162～175)

　　1.邏輯框架法的概念

　　(1)邏輯框架法的基本概念

　　邏輯框架法是目前國(guó)際上廣泛用于規(guī)劃、項(xiàng)目、活動(dòng)的策劃、分析、管理、評(píng)價(jià)的基本方法。

　　邏輯框架法的核心概念是事物層次間的因果邏輯關(guān)系，即“如果”提供了某種條件，“那么”就會(huì)產(chǎn)生某種結(jié)果;這些條件包括事物內(nèi)在的因素和事物所需要的外部條件。

　　(2)邏輯框架法的基本結(jié)構(gòu)

　　邏輯框架的基本結(jié)構(gòu)是一個(gè)4×4的矩陣，如表6-1所示。

　　2.邏輯框架法的作用及項(xiàng)目周期各階段的應(yīng)用

　　(1)項(xiàng)目識(shí)別階段。判斷是否與國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng);

　　(2)項(xiàng)目形成階段。編制具有適宜目標(biāo)、可度量的結(jié)果、具有風(fēng)險(xiǎn)管理策略和明確定義管理責(zé)任的項(xiàng)目計(jì)劃;

　　(3)項(xiàng)目實(shí)施階段。為合同管理、運(yùn)行工作計(jì)劃與監(jiān)督提供管理工具;

　　(4)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)與審計(jì)階段。監(jiān)督、回顧和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的工具。

　　3.邏輯框架法的目標(biāo)層次及邏輯關(guān)系

　　(1)邏輯框架法的目標(biāo)層次

　　目標(biāo)、目的、產(chǎn)出、投入和活動(dòng)。

　　(2)邏輯關(guān)系

　　邏輯框架的邏輯關(guān)系分為垂直邏輯和水平邏輯。垂直邏輯關(guān)系，即因果關(guān)系，從下往上或從上往下進(jìn)行四個(gè)層次的分析，其中關(guān)鍵在于層次綱要與假定條件的關(guān)系分析;水平邏輯主要是指驗(yàn)證指標(biāo)和驗(yàn)證方法。

　　(3)項(xiàng)目邏輯框架分析

　　項(xiàng)目的邏輯框架需要重點(diǎn)匯總的內(nèi)容有：為什么要實(shí)施這個(gè)項(xiàng)目(綱要目標(biāo)邏輯);項(xiàng)目期望獲得什么成果(綱要邏輯和指標(biāo));如何實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成果(活動(dòng)，措施);影響項(xiàng)目成功的外部關(guān)鍵因素有哪些(假定條件);在什么地方可以找到評(píng)價(jià)項(xiàng)目成功程度的信息(驗(yàn)證依據(jù));需要哪些方法(措施);項(xiàng)目的代價(jià)是什么(成本);在項(xiàng)目啟動(dòng)之前，需要哪些先決條件(先決條件)等。

　　(4)項(xiàng)目邏輯框架的編制

　　邏輯框架的內(nèi)部分析集中在垂直邏輯的項(xiàng)目直接目的、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目投入三個(gè)層次，以及水平邏輯的層次綱要、客觀驗(yàn)證指標(biāo)和驗(yàn)證依據(jù)三個(gè)組列。

　　(5)邏輯框架法在工程(投資)咨詢(xún)中的應(yīng)用

　　(6)邏輯框架法的優(yōu)點(diǎn)與局限性

　　十、綜合評(píng)價(jià)法的應(yīng)用(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》175～177)

　　綜合評(píng)價(jià)的一般工作程序：

　　(1)確定目標(biāo)

　　(2)確定評(píng)價(jià)范圍

　　(3)確定評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)

　　(4)確定指標(biāo)的權(quán)重

　　(5)確定綜合評(píng)價(jià)判據(jù)

　　(6)選擇評(píng)價(jià)方法，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)

　　十一、工程咨詢(xún)服務(wù)招標(biāo)(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》181～189)

　　1.工程咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)方式

　　(1)國(guó)內(nèi)。公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)。

　　(2)國(guó)際。公開(kāi)招標(biāo)和非公開(kāi)招標(biāo)。

　　2.招標(biāo)程序

　　3.招標(biāo)文件

　　(1)招標(biāo)公告

　　(2)投標(biāo)人須知

　　(3)委托服務(wù)范圍

　　(4)合同條件

　　4.資格預(yù)審與形成短名單

　　5.開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)

　　(1)開(kāi)標(biāo)

　　(2)評(píng)標(biāo)

　　(3)定標(biāo)

　　(4)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程保密與延長(zhǎng)

　　6.評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與方法

　　(1)質(zhì)量成本評(píng)估法

　　(2)質(zhì)量評(píng)估法

　　(3)固定預(yù)算評(píng)估法

　　(4)經(jīng)評(píng)審的最低評(píng)標(biāo)價(jià)法

　　7.合同談判與簽約

　　十二、工程咨詢(xún)服務(wù)投標(biāo)(頁(yè)碼：《工程咨詢(xún)概論》189～194)

　　1.投標(biāo)準(zhǔn)備

　　(1)組織咨詢(xún)項(xiàng)目的投標(biāo)班子

　　(2)咨詢(xún)單位實(shí)力介紹文件

　　2.投標(biāo)文件的編制

　　(1)編制準(zhǔn)備工作

　　(2)技術(shù)建議書(shū)的編制

　　(3)財(cái)務(wù)建議書(shū)的編制

　　3.合同談判